Рассказав лучшему другу Андо о произошедшем в Америке, Накамура уговаривает его отправиться в Нью-Йорк для предотвращения катастрофы, а Мэтту тем временем предлагают работу в ФБР. Во время своей миссии в пустыне Ники обнаруживает вещь, которая связана с отцом Майка Ди Элом, о чем женщина спешит поговорить с бабушкой мальчика. На школьной вечеринке Клэр уединяется с парнем из футбольной команды, однако слишком быстро развивающиеся события приводят к трагическим последствиям. Нэйтан использует поступок брата в своих предвыборных целях, а Паркман и Суреш по отдельности сталкиваются с таинственным психопатом-убийцей по имени Сайлар.